Документы операций

В «Операции → Документы» хранятся договоры, акты и другие операционные документы с привязкой к банку и ТСП. У документа есть карточка, статус, версии файла и история действий.

Перед началом

Роль операций «Просмотр» позволяет просматривать и скачивать документы. Для загрузки, изменения карточки и удаления нужна роль «Администратор».

Подготовьте файл PDF, PNG, JPEG, DOCX или XLSX. Если у вас старый формат Word или Excel, сохраните документ как DOCX/XLSX либо PDF. Проверяется не только расширение, но и соответствие содержимого.

Найти и скачать документ

Откройте «Документы».
Отфильтруйте список по банку, ТСП, юрлицу, датам «С даты» / «По дату» или статусу.
Выберите сортировку «По дате», «По названию» или «По статусу». При необходимости измените порядок кнопкой «Сначала старые» / «Сначала новые».
Нажмите название документа, чтобы открыть «Сведения».
Проверьте статус и версию, затем нажмите «Скачать текущую».

В блоке «Версии» можно скачать конкретную сохранённую версию. Каждая строка показывает номер версии, имя файла и дату загрузки.

Добавить документ

Нажмите «Добавить документ».
В «Новый документ» заполните «Название». Если оставить его пустым, используется имя файла.
Выберите «Банк» и «ТСП»; при необходимости - «Юрлицо».
Укажите «Статус»: «Подготовлен», «Подписан нами» или «Подписан клиентом».
Выберите файл и нажмите «Загрузить документ».
После завершения найдите карточку в списке и проверьте сведения и текущую версию.

Предельный размер файла - не более 1 ГиБ; настройки сервиса могут устанавливать меньший предел. Если загрузка отклонена по размеру, выберите меньший файл.

Сохранить новую версию

Откройте существующую карточку.
В «Версии» выберите «Новая версия» и укажите новый файл.
Дождитесь обновления карточки.
Проверьте новый номер и имя файла в списке версий.

Предыдущие версии сохраняются. Загрузка новой версии не означает автоматическое подтверждение подписи или изменение бизнес-статуса.

Изменить карточку

В «Изменить карточку» доступны «Название», «Статус» и «Юрлицо ID». Для юрлица укажите известный корректный идентификатор; не подбирайте его наугад. Нажмите «Сохранить изменения» и проверьте результат.

Статусы «Подписан нами» и «Подписан клиентом» - учётные отметки. Их выбор сам по себе не выполняет электронное подписание и не проверяет подпись файла.

Удалить документ

Нажмите «Удалить документ», прочитайте последствия и выберите «Подтвердить удаление». Документ исчезнет из архива, но след аудита сохранится. Не рассчитывайте на файловую корзину как способ восстановления операционного документа.

Если возникла ошибка

Сведения ещё проверяются: дождитесь серверного ответа. Сводка из списка может временно показываться только для чтения.
Версии или история недоступны: используйте «Повторить версии» или «Повторить историю». Карточка остаётся доступной.
Неподдерживаемый формат: сохраните файл в разрешённом формате; переименование расширения не преобразует содержимое.
Документ изменился: обновите архив перед повторной загрузкой.
Файл заблокирован проверкой: дождитесь результата проверки.
Недостаточно места: сообщите администратору и повторите позже.

Роли и права · Решение проблем.