Быстрый старт

ClodDoc объединяет файлы компании и рабочие операции. Начните со входа, проверьте доступ и выберите задачу, которую хотите выполнить.

1. Войдите и проверьте профиль

Примите приглашение компании и откройте ClodDoc. Если вы входите впервые, следуйте инструкции входа.

Откройте «Профиль». Здесь показаны ваша почта, роль в организации, роль в операциях и состояние двухфакторной защиты. Если MFA не настроена, нажмите «Настроить MFA» и завершите настройку безопасности.

Вы можете работать с ресурсами, к которым вам выдан доступ. Если нужного раздела нет, уточните роль у администратора: «Просмотр» операций и «Администратор» операций дают разные возможности.

2. Посмотрите сводку дня

На «Сегодня» собраны недавние файлы, активные ссылки, входящие запросы файлов и очередь загрузок текущего устройства. При доступе к операциям появляются сальдо, очередь разбора, документы в работе и состояние импорта.

Нажмите название файла или переход в карточке, чтобы открыть рабочий раздел. Если одна карточка не загрузилась, повторите её запрос - остальные карточки остаются самостоятельными.

Подробнее о странице «Сегодня».

3. Откройте свои файлы

Перейдите в «Файлы»:

«Мои файлы» - личное пространство.
«Общие файлы» - пространство компании с учётом выданных прав.
«Доступные мне» - объекты, к которым вам предоставили доступ.
«Недавние» и «Избранное» - быстрые пути к нужным материалам.

Начните с обзора файлов. Для поиска по доступным объектам откройте «Поиск» или используйте инструкцию поиска.

4. Выполните задачу в операциях

Если у вас есть доступ к модулю, выберите нужный сценарий:

Задача	Раздел
Проверить остаток по банку, ТСП и юрлицу	Сальдо
Зарегистрировать расход, сторно или перенос остатка	Списания и переносы
Найти договор, добавить документ или новую версию	Документы
Подключить Google-таблицу	Источник данных
Проверить обновление данных и отклонённые строки	Импорты
Решить неоднозначные привязки	Разбор данных

Роль «Просмотр» позволяет изучать данные. Для изменений требуется «Администратор» операций. Google Sheets работает после отдельной настройки источника компании.

5. Если вы администратор компании

Откройте «Пользователи», пригласите коллег и назначьте необходимые роли. Выдайте файловый доступ отдельно. При уходе сотрудника используйте отключение с расчётом влияния и передачей владения, чтобы сохранить рабочие материалы.

Управление командой · Роли и права.

Как понять, что действие завершено

Загрузка, проверка файла и доступность файла - отдельные состояния. Финансовая операция считается подтверждённой после ответа сервера и появления квитанции. Успешный импорт следует проверить на отклонённые строки.

Если интерфейс сообщает, что результат неизвестен, используйте предложенный повтор того же запроса. Не создавайте новую операцию только потому, что ответ потерялся.

Устройство рабочего пространства · Решение проблем.